本文摘要：白鱼募资大约107亿港元。本文为IPO早告诉原创]article_adlist--> 据IPO早告诉消息，临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司今日开始认购，定价区间为88至100港元，美银、海通、中信、中金为其联席保荐人。公司将发售1.07亿新股，占到发售后总股数的12.5%，募资107亿港元（13.8亿美元），将沦为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模仅次于的项目。 预计7月31日已完成定价，公司将于8月7日上海证券交易所。

白鱼募资大约107亿港元。本文为IPO早告诉原创]article_adlist-->　　据IPO早告诉消息，临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司今日开始认购，定价区间为88至100港元，美银、海通、中信、中金为其联席保荐人。公司将发售1.07亿新股，占到发售后总股数的12.5%，募资107亿港元（13.8亿美元），将沦为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模仅次于的项目。

预计7月31日已完成定价，公司将于8月7日上海证券交易所。　　泰格医药2012年于深交所上市，代码为300347.SZ。截至7月27日收盘，公司股价为103.84元，市值778亿元。年初至7月27日收盘，其股价涨幅为68.63%。

而以港股IPO定价区间计算出来，公司2021年P/E倍数为42.9–48.8。知情人士透漏，目前认购金额已超过此估值水平。　　公司上市后，泰格医药将沦为继药明康德（603259.SH、2359.HK）、康龙化为（300759.SZ、3759.HK）后国内第三家A+H上市的CRO企业。　　招股书援引弗若斯特沙利文的报告称之为，按2019年收入及截至2019年底正在展开的临床试验数量计算出来，泰格医药是中国仅次于的临床合约研究机构。

按2019年收入计算出来，其也是全球临床合约研究机构前十强。2017至2019年，公司已完成了400多项临床研发外包项目。　　来源：招股书　　目前，泰格医药主要获取临床试验技术服务以及临床试验涉及服务及实验室服务主要还包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究。　　其中，临床试验技术服务主要指创意药物、仿造药及医疗器械临床试验运作服务以及与临床试验必要涉及的设施服务，还包括医学编写、翻译成及登记服务、以及药物警戒服务。

　　而临床试验涉及服务及实验室服务则主要还包括数据管理及统计分析、临床试验现场管理及受试者召募及泰格医药的香港联交所上市子公司——方约有限公司获取的实验室服务。　　截至目前，泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区另设17个海外经营地点，海外团队成员约732名，以符合中国客户在海外日益增长的市场需求，以及中国及国际主办权方客户日益增长的跨区域项目研发市场需求。

　　目前，泰格医药的客户主要还包括中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司。根据弗若斯特沙利文的资料，泰格医药在2019年为全球营收前20名的全部制药公司、以及国内营收名列前十的所有制药公司获取了服务。　　2017年、2018年和2019年，泰格医药分别为1，570名、1，788名和1，898名客户获取服务。

于业绩记录期，前十大客户构建年比100%的留存率。　　来源：招股书　　2017年至2019年、2020年前3月，泰格医药的收益分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元；毛利分别为7.12亿元、9.81亿元、12.91亿元和2.89亿元；同期净利润则分别为3.94亿元、6.55亿元、9.74亿元和2.63亿元。2018、2019年、2020年前3月净利润同比增长速度分别为66%、49%和30%。

　　从收益包含来看，临床试验技术服务和临床试验涉及服务及实验室服务的收益占到较为为相似，前者在过去三年的占比分别为44.6%、48.2%、48.0%和46.2%，而后者的占比则分别为55.4%、51.8%、52.0%和53.8%。　　来源：招股书　　而在各自的毛利方面，临床试验涉及服务及实验室服务的毛利一直更高，而临床试验技术服务的毛利则在过去三年持续增长，其主要由于近年来随着对临床试验质量及完整性的日益注目，造成临床合约研究机构市场优质服务供应商的新的定价下跌，同时运营效率亦有所提高。　　而在研发费用方面，泰格医药在2017年至2019年、2020前3月的研发支出分别为4970万元、8800万元、1.24亿元和3423万元，主要是研发人员的员工成本。　　泰格医药回应，此次IPO筹措扣除资金将主要用作不断扩大及强化运营生产能力或能力，以符合海外市场大大快速增长的市场需求；为潜在并购或投资获取资金，以补足现有业务；偿还债务借款；聘用技术及科学专业人员；以及营运资金及一般公司用途。

　　2018年6月，也就是泰格医药在深交所上海证券交易所上市6年以后，全球两大投资基金股权投资机构淡马锡和低瓴资本通过大宗交易的方式各自售予泰格医药500万股股票，彼时的成交价为每股55.15元。而如今，每股107.74元的价格较买入价已下跌95.36%。目前，淡马锡和低瓴资本各自持有人泰格医药2.57%和1.00%的股份。

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